Один из крупнейших DIY-ритейлеров Петербурга закрывает 15 магазинов в Поволжье и ЦФО. Анализ рынка DIY.
ООО Корпорация СБР, развивающее сеть супермаркетов DIY, закрывает 15 магазинов в Поволжье и Центральном федеральном округе. Это небольшие точки площадью от 500 до 1000 кв. м, рассказала представитель компании Юлия Слуцкая. По ее словам, закрытие связано с общей экономической ситуацией и с падением спроса.
Компания оптимизирует структуру сети, снижает затраты, но это не означает полный уход из регионов, подчеркивает Слуцкая. По ее словам, сеть продолжит развитие, скоро будет открыт гипермаркет «Метрика» площадью 14 000 кв. м в Петербурге около метро «Ладожская».
Компания уволит 10% персонала центрального офиса, под сокращения попадут также и работники закрытых магазинов, говорит Слуцкая.
«Корпорация СБР» образована в 1995 г., владелец — Евгений Лебедев, управляет сетью «Метрика» (более 100 магазинов на Северо-Западе, в Центральном и Приволжском федеральных округах), производственным субхолдингом ГК «Василевс» и девелопером «Мегалит».
После оптимизации останется 85 магазинов, отмечает представитель компании. Средняя торговая площадь гипермаркета — 6300 кв. м, ассортимент — 35 000 SKU, через интернет можно заказывать 75 000 SKU, говорится в презентации «Метрики».
По данным www.vedomоsti.ru
Справка по рынку DIY (по состоянию на 2013 г.)
По данным аналитического агентства Infoline (prоduct-test.ru), российский рынок товаров для дома и ремонта в 2013 году вырос всего лишь на 7,8%. Для сравнения, в 2012 году рынок вырос на 16,9%. Как считают специалисты Infoline, активность покупателей стала ниже, а реальные доходы растут медленнее. К примеру, у компания IKEA, торгующей товарами для дома, в 2013 году продажи в России выросли на 18%, тогда как в 2012 году рост продаж составлял 29%. Резко замедлился и рост продавца бытовой техники и электроники «М.Видео». В 2013 году розничные продажи выросли на 11%, интернет-продажи — на 36%. В 2012 году рост розничных продаж составил 20%, интернет-продаж — 56%. Рост продаж в 2013 году остается более низким по отношению к 2012 несмотря на открытие большего количества магазинов. К примеру, в 4 квартале 2013 года увеличение розничных продаж составило 8% (в 2012 — 12%), хотя новых магазинов было открыто больше — 17 в 2013 году и 14 в 2012.
Также в 2013 году в России усилилась конкуренция на рынке DIY («Do It Yourself») — сетей, которые предлагают широкий выбор строительных материалов, товаров для ремонта и для дома. Наиболее распространенные сети DIY — OBI, Leroy Merlin, K-Rauta, Castorama и Хоум центр. Особенно конкуренция заметна в тех регионах, где стали открываться гипермаркеты Leroy Merlin. Выручка этой компании в 2013 году росла значительно быстрее, чем у остальных: Leroy Merlin — единственная компания, показатели которой выросли. Рост продаж в 2013 году по сравнению с 2012 составил 12%. По данным Infoline, если Leroy Merlin сможет поддерживать такие темпы роста, то уже через три года оборот компании будет таким же, как у всех его десяти конкурентов вместе взятых.
При этом доля России в общей выручке большинства крупнейших международных сетей остается несущественной, мировые лидеры DIY ритейла недореализуют потенциал работы на российском рынке в связи со сложностью адаптации их бизнес-процессов к особенностям российского рынка.
Доля 50 крупнейших сетей в 20122013 году превысила 43% розничного рынка DIY России, а доля 250 сетей DIY - 52%, подсчитали в INFOLine. Среди крупнейших международных ритейлеров DIY в России представлены 4 компании: Groupe Adeo SA (Leroy Merlin), Kingfisher plc (Castorama), Tengelmann Warenhandel (OBI) и Kesko Corporation (K-rauta). По результатам 2012 года лидер рынка DIY России - французская "Leroy Merlin" - занимает долю более 10%, а ее ближайший конкурент - сеть "OBI" - 4,6%. В общей сложности более 4,5% российского рынка занимают "Castorama", "К-раута" и "Хоум центр".
Российские подразделения международных сетей, имеющие в среднем более высокий, чем местные ритейлеры, уровень эффективности бизнес-процессов, компетенций в категорийном менеджменте, доступ к международному портфелю собственных торговых марок, демонстрируют на рынке России более высокие темпы роста выручки, чем по сети в целом и чем местные розничные сети. Таким образом, международным ритейлерам удается эффективно использовать текущую ситуацию в России, где рынок DIY существенно менее насыщен (сравнительно высокий уровень обеспеченности магазинами и площадями в некоторых городах компенсируется низкой эффективностью большинства российских ритейлеров и низким уровнем привлекательности их магазинов по сравнению с гипермаркетами международных ритейлеров) и консолидирован. В связи с этим Россия является для международных сетей одной из ключевых стран с точки зрения объемов инвестиций в развитие бизнеса и открытие новых магазинов.
Россия - быстрорастущий потребительский рынок, потенциально очень интересный. При вхождении на него необходимо учитывать количество сильных иностранных игроков, высокую стоимость самого вхождения и риски – относительно высокую инфляцию и стабильность самой политической системы. Немаловажный фактор – отсутствие у действующего менеджмента необходимого опыта, поскольку DIY – новый для РФ формат и опыту просто неоткуда взяться. Необходимо также брать в расчет слияния и поглощения.
Рынок РФ огромен – население не сопоставимо ни с одной страной Европы. Для выбора запуска есть целых 10 городов с населением более 1 млн человек. Доходы населения постоянно растут, что делает покупательную способность выше с каждым годом. У значительной части населения есть загородное жилье, что дополнительно увеличивает рынок. Сегмент DIY на сегодня практически не развит, но в ближайшем будущем ожидается значительная конкуренция уже пришедших западных сетей.
В РФ применимы все форматы, существующие сейчас в Европе. Для городов с населением 1 млн жителей – это строительные гипермаркеты от 10 тыс. кв. м, для городов менее 1 млн жителей – гипермаркеты от 5 тыс. кв. м, типичные города с населением 250 тыс. жителей – супермаркеты от 2,5 тыс. кв. м, для небольших городов – склады 200-1000 кв. м. Также применим мультиформатный подход, как у магазинов Tesco, или модель магазинов, подобная формату Castorama.
Россия занимает второе место в рейтинге Retail Development Index.
Рынок DIY в РФ недооценен. По оценкам Cetelem 2005, рынок DIY составляет 8 млрд евро, по оценке Castorama – 13 млрд евро».
Вывод из всего вышесказанного – рынок наш более чем привлекателен, и именно поэтому можно назвать происходящее DIY-бумом.
Один из ключевых вопросов в РФ – ресурсный. И первый его аспект – снабжение, без которого невозможна качественная работа. Для этого должны существовать поставщики, ориентирующие свою стратегию на работу с DIY, а не на временную прибыль. Также непрост выбор между мировыми брендами и местными производителями – тут на первое место выходит качество продукции и учет национальных особенностей. Значительную часть продаж DIY занимают частные марки – вопрос, где размещать их производство. Немаловажна кадровая проблема – сейчас она решается привлечением экспатов, в дальнейшем категорийные менеджеры будут «выращиваться и воспитываться» внутри компаний. При строительстве первично получение права на землю и разрешения на строительство. Маркетинговая стратегия должна быть продуман, и сделано долгосрочное планирование развития. При запуске проектов на новых территориях необходимо учитывать все, что является нормой на Западе, – начиная от адаптации имеющего ПО до складов, в связи с тем, что логистические услуги в РФ практически никто качественно не оказывает.
Основные выводы мониторинга рынка.
|
Основные тенденции рынка DIY |
|
|
Ru |
Eng |
|
Размер рынка - насыщенность |
Market size - catchments |
|
145 млн население |
145 million population |
|
10 городов с населением более 1 млн |
10 cities - 1 million+ population |
|
Увеличение доходов населения |
Increasing disposable income |
|
Инвестиции в частный сектор |
Private housing - investment |
|
Низкая насыщенность рынка строительными супермаркетами |
Small local catchments as well as Big Boxes |
|
Жесткая активность инофирм |
Strong foreign activity |
|
Развитие строительства |
Development |
|
Качественные показатели |
|
|
Оборот розничной торговли, млрд. руб |
2011г. -770, 2012г. -900, 2013 г. - 970, прогноз : 2014 г.-1028, 2015 г.-1105, 2016 г.-1200 |
|
Темпы роста в рублевом выражении, % |
2011г. -20,3%, 2012г. -16,9%, 2013 г. - 7,8%, прогноз : 2014 г.-6%, 2015 г.-7,5%, 2016 г.-8,6% |
|
Рентабельность продаж по валовой прибыли |
от 26 до 36% |
|
Иные показатели |
|
|
70% россиян имеют в собственности квартиру |
|
|
50% имеют дачи |
|
|
72% живут в городах |
|
Статьи по теме: